La industria de financiación hipotecaria es uno de los sectores financieros más importantes de Estados Unidos y también uno de los más controvertidos. Después de los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre, la Reserva Federal redujo las tasas de interés, lo que impulsó a los compradores de viviendas a solicitar grandes préstamos para financiar sus compras. Estos préstamos formaron la columna vertebral de la crisis financiera de 2008, ya que los impagos debido a las tasas más altas obligaron a los grandes bancos a cerrar sus negocios al vender valores que habían utilizado los préstamos como garantía.
Desde entonces, el sector se ha reformado y, según Allied Markets Research , la industria hipotecaria mundial valía 11.480 millones de dólares en 2021 y, desde entonces hasta 2031, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,5% para situarse en un estimado en 27.500 millones de dólares. Un análisis detallado del mercado revela que el año pasado, las hipotecas a más largo plazo a 30 años tuvieron la participación más alta, representando más de la mitad del pastel total. Sin embargo, en el futuro, el mercado relativamente más corto de 15 años será testigo del crecimiento más rápido, ya que crecerá a una tasa compuesta anual del 13,7%. De manera similar, los compradores de hipotecas son bastante reacios al riesgo, ya que las hipotecas a tasa fija representaron la mayor proporción el año pasado, pero una vez más, se espera que las hipotecas a tasa variable crezcan más rápido ahora con una tasa de crecimiento estimada del 12,1%.
Alejándose para echar un vistazo
al mercado inmobiliario, la misma firma de investigación señala que este segmento
valía la friolera de 7,9 billones de dólares en 2020 y, a pesar de ello,
crecerá a una fuerte tasa compuesta anual del 11,3 % entre 2021 y 2030 y se
situará en 23 dólares. billones al final del período de pronóstico. Esto
muestra que el financiamiento hipotecario representó una pequeña porción de los
préstamos inmobiliarios totales, lo cual no es sorprendente ya que las
hipotecas generalmente las contratan pequeños propietarios de viviendas y
empresas.
Las tasas
hipotecarias se dispararon en 2022 y los volúmenes de préstamos
se desplomaron. Esa realidad
provocó una reorganización en la lista de los prestamistas hipotecarios más
grandes y activos.
Rocket
Mortgage y United Shore
Financial se mantuvieron en primer y segundo lugar por volumen de
préstamos originados en 2022, sin cambios en sus posiciones en los últimos
años. Sin embargo, Rocket perdió terreno frente al jugador número 2 y
otros nombres en el top 10 cambiaron.
Mientras que Loan Depot se
mantuvo en el tercer lugar, Freedom
Mortgage , Caliber Home
Loans , Home Point Financial y PennyMac Loan
Services salieron del top 10. Fueron reemplazados por bancos
tradicionales, un cambio respecto al año pasado, cuando los prestamistas no
bancarios estaban creciendo agresivamente y instituciones financieras enfocadas
en otros lugares.
Los 10 prestamistas más grandes
representaron casi el 22 por ciento de todos los préstamos hipotecarios de EE.
UU. originados en 2022. Estas clasificaciones se basan en un análisis de
Bankrate de los datos preliminares de la Home Mortgage Disclosure Act, con la
ayuda de LendingPatterns.com de ComplianceTech.
Los 10 mayores prestamistas hipotecarios por en Estados Unidos son:
Los 10 principales prestamistas
por número de hipotecas originadas el año pasado son:
- Hipoteca cohete. Rocket, que sigue siendo el
actor más importante, originó 464.000 préstamos por valor de 127.600
millones de dólares en 2022, según datos de la HMDA. Se trata de una
fuerte caída con respecto al año de auge de 2021, cuando Rocked otorgó más
de 1,2 millones de préstamos por valor de 340.000 millones de dólares.
- Financiera United Shore. Más conocido como
United Wholesale Mortgage, este prestamista originó 348.000 préstamos por
un valor de casi 127.500 millones de dólares en 2022.
- Depósito de préstamos. Manteniendo su tercer
puesto, LoanDepot originó 156.000 préstamos por valor de 53.000 millones
de dólares en 2023.
- Wells Fargo. El megabanco anunció a principios
de 2023 que reduciría los
préstamos hipotecarios . Pero Wells
Fargo originó casi 143.000 préstamos por valor de 79.000
millones de dólares el año pasado.
- Hipoteca independiente de Fairway . Fairway originó
casi 128.000 préstamos por valor de 41.000 millones de dólares.
- Banco de America. Volviendo al top 10, Bank of
America originó 121.000 préstamos por valor de 54.000
millones de dólares.
- Banco de EE. UU. Volviendo también al top
10, US Bank originó
casi 120.000 préstamos por valor de 43.000 millones de dólares.
- JPMorgan Chase. Chase
Home Lending del megabanco originó 115.000 préstamos
por valor de 73.000 millones de dólares. El monto promedio de su
préstamo (más de $631,000) fue el más alto entre los 10 principales.
- Banco PNC. PNC otorgó
casi 108.000 préstamos por valor de 37.000 millones de dólares.
- Banco Ciudadano. Los
ciudadanos originaron 101.000 hipotecas por valor de
25.000 millones de dólares.
Cuando se clasifica a los prestamistas por volumen de dólares en lugar de por
número de préstamos originados, Citizens queda fuera del top 10. Su lugar lo
ocupa First Republic Bank, un prestamista de alto valor que originó 30.000
préstamos por valor de 44.000 millones de dólares.
Los bancos tradicionales resurgieron
Si obtuvo una hipoteca en
2021, es probable que haya optado por un prestamista no bancario en lugar del
banco donde guardaba sus cuentas corrientes y de ahorro. Solo dos
instituciones financieras tradicionales se ubicaron en la lista de los 10
principales prestamistas en 2021.
Pero ese patrón cambió en
2022. Wells Fargo y
Chase permanecieron entre los 10 primeros, y a ellos se unieron Bank of
America, US Bank, PNC Bank y Citizens Bank. Los bancos tienden a centrarse
en prestatarios con saldos hipotecarios elevados, lo que refleja un enfoque en
las hipotecas como parte de sus servicios generales a sus mejores
clientes. Sin embargo, la decisión de Wells Fargo de reducir los préstamos
hipotecarios en 2023 prepara el escenario para un mayor movimiento en la lista
de los 10 principales.
